Рейтинговое агентство AK&M представляет очередной рэнкинг гарантийных организаций субъектов инфраструктурной поддержки малого и среднего предпринимательства в регионах Российской Федерации. Сравнительный анализ выполнен по итогам 2015 года.
По традиции, в качестве основной исходной информации были использованы данные, предоставленные непосредственно самими гарантийными организациями, выразившими свое согласие на участие в официально публикуемом рэнкинге AK&M. Кроме того, Агентство воспользовалось дополнительной информацией, полученной из открытых источников (Росстат, Банк России и др.).
В соответствии со сложившейся методологией сравнительного анализа в качества инструмента ранжирования РА AK&M использовало интегральный критерий оценки, учитывающий не только эффективность деятельности фондов по привлечению внебюджетных ресурсов для финансирования деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в регионе, но и уровень потенциальных рисков, связанных с возможной потерей ликвидности или нарушением финансовой устойчивости гарантийной организации.
Деятельность российских гарантийных фондов в 2015 году протекала на фоне продолжающейся стагнации сегмента малого и среднего предпринимательства, обусловленной ухудшением общей макроэкономической ситуации. Одним из характерных признаков затянувшегося спада явилось сокращение объема кредитования малого бизнеса на 9,3% при одновременном росте просроченной задолженности почти в 2 раза (с 8,0% до 14,8%).
Указанный фактор, пусть и не в столь явной форме, нашел свое отражение и в результатах работы гарантийных организаций. Так, консолидированный размер портфеля поручительств участников рэнкинга сократился за год более чем на 7%. Средневзвешенная убыточность, как индикатор материализованной просрочки, выросла за тот же период с 3,8% до 4,9%. Правда, она по-прежнему находится на почтительном удалении от предельной границы, установленной регулятором.
Мультипликатор гарантийного капитала продолжил в истекшем году свое плавное падение, составив по выборке всего 108% против 121% годом ранее, засвидетельствовав тем самым крайне низкую эффективность использования бюджетных ресурсов в интересах поддержи субъектов малого и среднего предпринимательства.
Несмотря на потерю части депозитных вкладов рядом гарантийных фондов вследствие продолжающейся расчистки банковского сектора России, общая капитализация участников рэнкинга выросла почти на 5% как за счет полученной прибыли, так и в результате поддержки со стороны региональных бюджетов. Впрочем, некоторые гарантийные организации еще не списали с баланса средства, размещенные в лишившихся лицензий кредитных институтах, в силу чего отмеченный рост носит в известном смысле иллюзорный характер.
Агентство не питает особых надежд на кардинальное улучшение ситуации в 2016 году. Тем не менее, оно с большим оптимизмом отмечает меры, принимаемые властными структурами для укрепления одной из неотъемлемых частей российской экономики, в т.ч. подписание Федерального закона №156-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по развитию малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», разработку Стратегии развития малого и среднего предпринимательства на период до 2030 года, создание АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства». Упомянутая госструктура в числе прочих задач призвана способствовать расширению масштабов деятельности региональных гарантийных организаций, в т.ч. путем выдачи контргарантий, а также участия в предоставлении синдицированных поручительств.
Рэнкинг гарантийных фондов
(по итогам 2015 года)
| Место в рэн- кинге |
Регион | Региональная гарантийная организация (фонд) | Интегральный критерий оценки фонда | Критерии оценки фонда | Критерии оценки региона | Место по итогам 2014 года | |||
| Портфель поручи- тельств, млн руб. |
Гарантий- ный капитал, млн руб. |
Относительная убыточность | Просроченная задол- женность по кредитам субъектов МСП |
Место региона в рэнкинге кредитоспо- собности AK&M-2014 |
|||||
| 1 | г. Москва | Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы | 3.175 | 7 436.8 | 8 936.0 | 8.25% | 14.88% | 1 | 1 |
| 2 | г. Санкт-Петербург | Некоммерческая организация «Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса» | 1.732 | 2 758.0 | 3 170.1 | 2.61% | 17.10% | 7 | 2 |
| 3 | Новосибирская область | Фонд развития малого и среднего предпринимательства Новосибирской области | 1.538 | 2 308.3 | 1 300.0 | 1.37% | 14.54% | 24 | |
| 4 | Ростовская область | Некоммерческая организация «Гарантийный фонд Ростовской области» | 1.358 | 2 402.2 | 1 872.3 | 4.03% | 13.86% | 20 | 5 |
| 5 | Ставропольский край | Государственное унитарное предприятие «Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Ставропольского края» | 1.238 | 2 223.2 | 1 006.9 | 4.80% | 9.05% | 38 | 4 |
| 6 | Ханты-Мансийский АО - Югра | Некоммерческая организация Фонд поддержки предпринимательства Югры | 1.063 | 1 528.3 | 1 979.9 | 3.32% | 10.64% | 2 | 3 |
| 7 | Свердловская область | Фонд "Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства" | 1.035 | 1 423.3 | 865.1 | 0.63% | 13.94% | 14 | 7 |
| 8 | Челябинская область | Некоммерческая организация "Фонд содействия кредитованию малого предпринимательства Челябинской области" | 0.934 | 1 573.1 | 889.2 | 3.90% | 12.26% | 18 | 6 |
| 9 * | Приморский край | Некоммерческая организация "Гарантийный фонд Приморского края" | 0.710 | 1 168.8 | 830.5 | 4.48% | 9.70% | 15 | |
| Республика Саха-Якутия | Некоммерческая организация "Фонд развития малого предпринимательства Республики Саха (Якутия)" | 0.560 | 1 082.0 | 380.6 | 4.61% | 8.29% | 28 | 13 | |
| 10 | Рязанская область | Некоммерческая организация "Гарантийный фонд Рязанской области" | 0.540 | 905.0 | 431.0 | 2.91% | 12.58% | 41 | 14 |
| 11 | Пензенская область | Гарантийный фонд Пензенской области ОАО «Поручитель» | 0.470 | 805.6 | 391.7 | 3.72% | 8.56% | 65 | 12 |
| 12 | Владимирская область | Фонд содействия развитию малого и среднего предпринимательства во Владимирской области | 0.436 | 669.2 | 464.7 | 2.42% | 12.95% | 19 | 15 |
| 13 | Республика Бурятия | Гарантийный фонд содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Бурятия | 0.395 | 763.0 | 342.0 | 3.65% | 15.55% | 51 | 9 |
| 14 | Удмуртская Республика | Гарантийный фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Удмуртской Республики | 0.382 | 585.0 | 448.0 | 1.70% | 11.34% | 56 | 17 |
| 15 | Тульская область | Некоммерческая организация "Тульский областной фонд поддержки малого предпринимательства" | 0.376 | 820.4 | 586.4 | 4.17% | 22.22% | 17 | 10 |
| 16 | Белгородская область | Белгородский гарантийный фонд содействия кредитованию | 0.362 | 481.1 | 359.8 | 0.17% | 10.26% | 42 | 41 |
| 17 | Тамбовская область | Тамбовское областное государственное унитарное предприятие «Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тамбовской области» | 0.362 | 521.2 | 415.4 | 2.96% | 5.29% | 46 | 20 |
| 18 | Воронежская область | Гарантийный фонд Воронежской области | 0.346 | 530.0 | 295.0 | 3.55% | 8.23% | 29 | 16 |
| 19 | Забайкальский край | Общество с ограниченной ответственностью “Гарантийный фонд Забайкальского края” | 0.324 | 949.6 | 256.5 | 2.51% | 6.60% | 67 | 19 |
| 20 | Самарская область | Акционерное общество «Гарантийный фонд Самарской области» | 0.311 | 577.0 | 435.0 | 4.40% | 15.04% | 16 | 21 |
| 21 | Калининградская область | Гарантийный фонд Калининградской области | 0.287 | 458.0 | 368.8 | 1.42% | 14.32% | 49 | 27 |
| 22 | Амурская область | Некоммерческая организация «Фонд содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства Амурской области» | 0.282 | 393.3 | 215.1 | 1.57% | 6.53% | 63 | 37 |
| 23 | Сахалинская область | Автономное учреждение “Фонд содействия развитию предпринимательства” | 0.277 | 411.7 | 267.6 | 2.04% | 17.51% | 4 | 31 |
| 24 | Ульяновская область | Некоммерческая организация Фонд "Ульяновский региональный фонд поручительств" | 0.245 | 376.1 | 297.5 | 2.30% | 10.48% | 43 | 22 |
| 25 | Алтайский край | Некоммерческая организация "Алтайский гарантийный фонд" | 0.202 | 366.4 | 638.4 | 0.35% | 16.15% | 31 | 26 |
| 26 | Чувашская республика | Автономная некоммерческая организация «Гарантийный фонд Чувашской Республики» | 0.179 | 337.0 | 437.9 | 4.82% | 8.5% | 45 | 39 |
| 27 | Костромская область | Государственное предприятие Костромской области «Гарантийный фонд поддержки предпринимательства Костромской области» | 0.176 | 302.0 | 187.0 | 2.22% | 12.63% | 69 | 29 |
| 28 | Камчатский край | Гарантийный фонд развития предпринимательства Камчатского края | 0.173 | 379.4 | 336.6 | 1.90% | 25.23% | 58 | 33 |
| 29 | Смоленская область | Некоммерческая организация "Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства" | 0.163 | 594.1 | 645.2 | 2.06% | 40.39% | 68 | 23 |
| 30 | Кемеровская область | Государственный фонд поддержки предпринимательства Кемеровской области | 0.161 | 335.6 | 453.6 | 1.79% | 22.14% | 40 | 24 |
| 31 | Республика Алтай | Открытое акционерное общество «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию Республики Алтай» | 0.148 | 389.2 | 221.4 | 5.67% | 16.16% | 78 | 25 |
| 32 | Республика Мордовия | Автономное учреждение "Гарантийный фонд кредитного обеспечения Республики Мордовия" | 0.143 | 340.2 | 201.9 | 5.38% | 15.39% | 72 | 45 |
| 33 | Краснодарский край | Некоммерческая организация "Гарантийный фонд поддержки субъектов малого предпринимательства Краснодарского края" | 0.136 | 339.1 | 571.0 | 4.00% | 19.12% | 35 | |
| 34 | Вологодская область | Некоммерческое партнерство «Агентство Городского Развития» | 0.128 | 278.1 | 243.8 | 3.06% | 22.28% | 50 | 49 |
| 35 | Республика Дагестан | Фонд содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Дагестан | 0.124 | 316.2 | 359.9 | 5.22% | 16.24% | 77 | 44 |
| 36 | Саратовская область | Открытое акционерное общество "Гарантийный фонд для субъектов малого предпринимательства Саратовской области" | 0.117 | 203.3 | 236.0 | 3.29% | 10.87% | 57 | 47 |
| 37 | Красноярский край | Открытое акционерное общество "Красноярское региональное агентство поддержки малого и среднего бизнеса" | 0.114 | 269.8 | 552.8 | 4.06% | 13.03% | 21 | 28 |
| 38 | Тверская область | Некоммерческая организация «Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тверской области» | 0.110 | 276.0 | 360.6 | 3.15% | 25.06% | 54 | 30 |
| 39 | Ленинградская область | АО "АПМСП" | 0.105 | 334.0 | 317.6 | 3.16% | 38.98% | 10 | 38 |
| 40 | Республика Крым | Государственное унитарное предприятие "Крымский гарантийный фонд поддержки предпринимательства" | 0.101 | 123.5 | 99.6 | 0.00% | 7.82% | ||
| 41 | Калужская область | Некоммерческая организация "Государственный фонд поддержки предпринимательства Калужской области" | 0.063 | 218.0 | 541.2 | 7.11% | 9.70% | 37 | 46 |
| 42 | Курская область | Ассоциация "ЦПП - МФО Курской области" | 0.055 | 97.8 | 139.7 | 4.93% | 6.51% | 23 | 58 |
| 43 | Республика Северная Осетия - Алания | Гарантийный фонд Республики Северная Осетия-Алания | 0.048 | 138.0 | 153.0 | 0.00% | 32.04% | 82 | 50 |
| 44 | Республика Хакасия | Некоммерческая организация «Гарантийный фонд Республики Хакасия» | 0.030 | 48.0 | 68.0 | 0.22% | 11.32% | 66 | 55 |
| 45 | Республика Адыгея | Автономное учреждение Республики Адыгея "Агентство развития малого предпринимательства" | 0.021 | 62.8 | 127.9 | 7.45% | 6.09% | 48 | 54 |
| 46 | Псковская область | Автономная некоммерческая организация "Фонд гарантий и развития предпринимательства Псковской области" | 0.017 | 80.2 | 150.3 | 6.07% | 29.28% | 70 | 53 |
| 47 | Республика Коми | Открытое акционерное общество «Гарантийный фонд Республики Коми» | 0.014 | 30.0 | 39.9 | 1.90% | 24.65% | 27 | 52 |
| 48 | г. Севастополь | Некоммерческая организация «Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в г. Севастополе» | 0.007 | 12.0 | 26.5 | 0.00% | 5.96% | 60 | |
| 49 | Магаданская область | Некоммерческая организация «Магаданский региональный фонд содействия развитию предпринимательства» | 0.001 | 21.8 | 184.3 | 13.71% | 18.07% | 39 | 57 |
| 50 | Республика Тыва | Некоммерческая организация "Фонд поддержки предпринимательства Республики Тыва" | 0.000 | 3.0 | 26.7 | 0.00% | 11.09% | 76 | 59 |
Примечание: Для гарантийного фонда Ставропольского края указано оценочное значение портфеля поручительств по состоянию на 01.10.2015г.
*) Гарантийный фонд Приморского края включен в рэнкинг после его официальной публикации
Большинство изменений, произошедших в рэнкинге, обусловлено главным образом сокращением числа его участников (50 фондов против 60 годом назад).
Вместе с тем, как и ожидалось, практически все лидеры сохранили свои позиции. Два первых места прогнозируемо остались за столичными гарантийными организациями, несмотря на «просадку» интегральных критериев оценки, вызванную сокращением размера портфелей поручительств и ростом сальдированной убыточности.
Замкнул первую тройку «старый новый» участник рэнкинга – Фонд развития малого и среднего предпринимательства Новосибирской области (2-е место по итогам 2012 года и 5-е полгода спустя). Последующие места достались гарантийным организациям Ростовской области и Ставропольского края, совершившим своеобразную рокировку. Несколько сдал позиции (6-е место) Фонд поддержки предпринимательства Югры, по итогам 2014 года находившийся на третьей строчке. Практически «при своих» остались гарантийные фонды Свердловской и Челябинской областей (7-е и 8-е места против 7-го и 6-го годом ранее). В топ-10 также попали гарантийные организации Приморского края, Республики Саха-Якутия и Рязанской области (две последние - уже не в первый раз).
Если говорить о лидерах роста, то к ним безусловно следует отнести Белгородскую область (прорыв с 41-й на 16-ю позицию благодаря более чем двукратному росту портфеля поручительств при крайне низкой убыточности в 0,17%), гарантийные организации Амурской и Вологодской областей, синхронно поднявшиеся на 15 мест вверх, а также Ассоциацию «ЦПП – МФО Курской области», отыгравшую за год 16 позиций при динамике портфеля 116%.
Среди остальных регионов, гарантийные организации которых продемонстрировали существенный рост объема внебалансовых обязательств, стоит отметить Сахалинскую область (70%), Республику Дагестан (51%), Республики Тыва и Крым (16 раз и 46 раз). Впрочем, высокие результаты последних двух субъектов Федерации обусловлены в первую очередь влиянием эффекта низкой базы.
В процессе исследования проводился анализ двух групп факторов:
- показатели, характеризующие эффективность деятельности гарантийной организации (размер портфеля действующих поручительств; величина гарантийного капитала фонда; общий объем поручительств, предоставленных с момента начала деятельности; сальдированная убыточность – размер выплат по исполненным поручительствам, уменьшенный на величину средств, взысканных в порядке регресса);
- критерии, определяющие кредитоспособность субъектов Российской Федерации (интегральный уровень кредитоспособности в соответствие с рэнкингом российских регионов по версии РА AK&M), а также макропруденциальные показатели банковского сектора в региональном разрезе (уровень просроченной задолженности по кредитам, предоставленным субъектам малого и среднего предпринимательства).
Абсолютные показатели, использованные при проведении исследования, с помощью функциональных преобразований приведены к относительным величинам. Композитный (интегральный) критерий, служащий основанием для определения места организации в ранжируемом списке гарантийных фондов, вычислялся с использованием равновесной мультипликативной модели. Параметрические показатели функционалов выбирались на основании консолидированного суждения экспертов РА AK&M относительно степени влияния каждого фактора на значение интегрального критерия оценки гарантийного фонда.
| Основной код региона |
Регион | Гарантийная организация (фонд) | Место в рэнкинге |
| 1 | Республика Адыгея | Автономное учреждение Республики Адыгея "Агентство развития малого предпринимательства" | 45 |
| 3 | Республика Бурятия | Гарантийный фонд содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Бурятия | 13 |
| 4 | Республика Алтай (Горный Алтай) | Открытое акционерное общество «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию Республики Алтай» | 31 |
| 5 | Республика Дагестан | Фонд содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Дагестан | 35 |
| 11 | Республика Коми | Открытое акционерное общество «Гарантийный фонд Республики Коми» | 47 |
| 13 | Республика Мордовия | Автономное учреждение "Гарантийный фонд кредитного обеспечения Республики Мордовия" | 32 |
| 14 | Республика Саха (Якутия) | Некоммерческая организация "Фонд развития малого предпринимательства Республики Саха (Якутия)" | 9 |
| 15 | Республика Северная Осетия — Алания | Гарантийный фонд Республики Северная Осетия-Алания | 43 |
| 17 | Республика Тыва | Некоммерческая организация "Фонд поддержки предпринимательства Республики Тыва" | 50 |
| 18 | Удмуртская Республика | Гарантийный фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Удмуртской Республики | 14 |
| 19 | Республика Хакасия | Некоммерческая организация «Гарантийный фонд Республики Хакасия» | 44 |
| 21 | Чувашская Республика | Автономная некоммерческая организация «Гарантийный фонд Чувашской Республики» | 26 |
| 22 | Алтайский край | Некоммерческая организация "Алтайский гарантийный фонд" | 25 |
| 23 | Краснодарский край | Некоммерческая организация "Гарантийный фонд поддержки субъектов малого предпринимательства Краснодарского края" | 33 |
| 24 | Красноярский край | Открытое акционерное общество "Красноярское региональное агентство поддержки малого и среднего бизнеса" | 37 |
| 25 | Приморский край | Некоммерческая организация «Гарантийный фонд Приморского края» | 9 |
| 26 | Ставропольский край | Государственное унитарное предприятие «Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Ставропольского края» | 5 |
| 28 | Амурская область | Некоммерческая организация «Фонд содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства Амурской области» | 22 |
| 31 | Белгородская область | Белгородский гарантийный фонд содействия кредитованию | 16 |
| 33 | Владимирская область | Фонд содействия развитию малого и среднего предпринимательства во Владимирской области | 12 |
| 35 | Вологодская область | Некоммерческое партнерство «Агентство Городского Развития» | 34 |
| 35 | Воронежская область | Гарантийный фонд Воронежской области | 18 |
| 39 | Калининградская область | Гарантийный фонд Калининградской области | 21 |
| 40 | Калужская область | Некоммерческая организация "Государственный фонд поддержки предпринимательства Калужской области" | 41 |
| 41 | Камчатский край | Гарантийный фонд развития предпринимательства Камчатского края | 28 |
| 42 | Кемеровская область | Государственный фонд поддержки предпринимательства Кемеровской области | 30 |
| 44 | Костромская область | Государственное предприятие Костромской области «Гарантийный фонд поддержки предпринимательства Костромской области» | 27 |
| 46 | Курская область | Ассоциация "ЦПП - МФО Курской области" | 42 |
| 47 | Ленинградская область | АО "АПМСП" | 39 |
| 49 | Магаданская область | Некоммерческая организация «Магаданский региональный фонд содействия развитию предпринимательства» | 49 |
| 54 | Новосибирская область | Фонд развития малого и среднего предпринимательства Новосибирской области | 3 |
| 59 | Пермский край | Гарантийный фонд Пензенской области ОАО «Поручитель» | 11 |
| 60 | Псковская область | Автономная некоммерческая организация "Фонд гарантий и развития предпринимательства Псковской области" | 46 |
| 60 | Ростовская область | Некоммерческая организация «Гарантийный фонд Ростовской области» | 4 |
| 62 | Рязанская область | Некоммерческая организация "Гарантийный фонд Рязанской области" | 10 |
| 63 | Самарская область | Акционерное общество «Гарантийный фонд Самарской области» | 20 |
| 64 | Саратовская область | Открытое акционерное общество "Гарантийный фонд для субъектов малого предпринимательства Саратовской области" | 36 |
| 65 | Сахалинская область | Автономное учреждение “Фонд содействия развитию предпринимательства” | 23 |
| 66 | Свердловская область | Фонд "Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства" | 7 |
| 67 | Смоленская область | Некоммерческая организация "Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства" | 29 |
| 68 | Тамбовская область | Тамбовское областное государственное унитарное предприятие «Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тамбовской области» | 17 |
| 69 | Тверская область | Некоммерческая организация «Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тверской области» | 38 |
| 71 | Тульская область | Некоммерческая организация "Тульский областной фонд поддержки малого предпринимательства" | 15 |
| 73 | Ульяновская область | Некоммерческая организация Фонд "Ульяновский региональный фонд поручительств" | 24 |
| 74 | Челябинская область | Некоммерческая организация "Фонд содействия кредитованию малого предпринимательства Челябинской области" | 8 |
| 75 | Забайкальский край | Общество с ограниченной ответственностью “Гарантийный фонд Забайкальского края” | 19 |
| 77 | г. Москва | Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы | 1 |
| 78 | г. Санкт-Петербург | Некоммерческая организация «Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса» | 2 |
| 82 | Республика Крым | Государственное унитарное предприятие "Крымский гарантийный фонд поддержки предпринимательства" | 40 |
| 86 | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | Некоммерческая организация Фонд поддержки предпринимательства Югры | 6 |
| 92 | г. Севастополь | Некоммерческая организация «Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в г. Севастополе» | 48 |
