(по итогам 2011 года)

Сравнительный анализ региональных гарантийных организаций (фондов)

(данные за 2011 год)

Место в рэн- кинге AK&M	Регион	Региональная гарантийная организация (фонд)	Интеграль- ный критерий оценки фонда	Критерии оценки фонда		Критерии оценки региона
				Портфель поручи- тельств, млн руб.	Мульти- пликатор гарантий- ного капитала, %	Удельный оборот малых предприятий в регионе, млн руб.	Просро- ченная задолжен- ность по кредитам предприя- тиям, %	Место региона в рэнкинге кредито- способности АКМ-2011
1	Санкт- Петербург	НО «Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса»	1,209	1 551,9	62,8%	48,7	5,0%	5
2	Новосибирская область	Фонд развития МСП Новосибирской области	0,753	1 315,9	152,9%	50,0	4,8%	19
3	Ростовская область	НКО «Гарантийный фонд Ростовской области»	0,647	1 279,2	162,6%	51,6	7,6%	23
4	Самарская область	ГУП «ГФППСО»	0,641	827,5	81,0%	40,6	4,5%	18
5	ХМАО-Югра	Фонд поддержки предпринимательства Югры	0,633	808,0	75,5%	86,4	1,8%	2
6	Ставропольский край	ГУП «Гарантийный фонд поддержки субъектов МПС в Ставропольском крае»	0,535	1054,2	339,1%	41,9	8,4%	44
7	Владимирская область	ГАУ «ФГРМСП»	0,374	429,3	121,3%	33,8	3,5%	27
8	Красноярский край	ОАО «Красноярское региональное агентство поддержки МСП»	0,354	533,9	121,8%	56,0	4,9%	9
9	Астраханская область	ОАО «Астраханский залоговый фонд»	0,310	430,6	144,1%	26,9	1,4%	68
10	Тульская область	Тульский областной фонд поддержки малого предпринимательства	0,295	360,6	118,9%	35,0	1,6%	32
11	Республика Башкортостан	Фонд развития и поддержки малого предпринимательства Ремпублики Башкортостан	0,282	395,7	78,4%	48,6	6,8%	10
12	Алтайский край	НО «Алтайский гарантийный фонд»	0,280	488,4	98,9%	47,5	10,3%	42
13	Приморский край	НО «Гарантийный фонд Приморского края»	0,276	458,0	118,7%	56,7	2,9%	25
14	Тверская область	Фонд содействия кредитованию МСП Тверской области	0,239	303,8	99,4%	29,7	3,0%	64
15	Удмуртская республика	Удмуртский государственный фонд поддержки малого предпринимательства	0,230	359,0	123,7%	32,3	11,8%	47
16	Пензенская область	ОАО «Поручитель»	0,204	307,4	96,7%	29,1	12,3%	66
17	Оренбургская область	НО «Гарантийный фонд для субъектов МСП Оренбургской области»	0,195	275,8	54,0%	34,9	3,9%	21
18	Забайкальский край	ООО «Гарантийный фонд Забайкальского края»	0,194	450,1	185,8%	40,4	8,4%	55
19	Новгородская область	Новгородский фонд поддержки малого предпринимательства	0,187	329,6	151,1%	37,3	6,3%	48
20	Краснодарский край	НО «Гарантийный фонд поддержки СМП Краснодарского края»	0,154	336,3	75,2%	74,6	11,9%	26
21	Республика Карелия	Гарантийный фонд Республики Карелия	0,154	262,6	172,8%	33,1	2,7%	56
22	Кемеровская область	Государственный фонд поддержки предпринимательства Кемеровской области	0,153	225,6	83,7%	50,1	5,1%	15
23	Мурманская область	НКО «Фонд развития малого предпринима- тельства в Мурманской области»	0,147	313,5	102,1%	71,0	16,6%	22
24	Тамбовская область	ГУП «Фонд содействия кредитованию МСП Тамбовской области»	0,137	221,8	66,6%	35,8	4,7%	49
25	Ямало-Ненецкий АО	НО «Гарантийный фонд поддержки малого предпринимательства ЯНАО»	0,132	175,6	116,3%	80,4	1,8%	4
26	Ленинградская область	ОАО «Агентство кредитного обеспечения»	0,131	184,0	83,1%	46,0	6,7%	14
27	Республика Бурятия	Гарантийный фонд Бурятии	0,126	211,0	75,4%	39,4	9,4%	46
28	Смоленская область	НО «Смоленский областной фонд поддержки предприни- мательства»	0,123	231,0	73,1%	45,4	4,3%	61
29	Воронежская область	Государственный фонд поддержки малого предпринимательства Воронежской области	0,114	178,9	67,9%	47,2	4,7%	35
30	Курганская область	НО «Гарантийный фонд малого предпринимательства Курганской области»	0,091	122,6	70,0%	30,9	3,6%	50
31	Брянская область	ГАУ «Брянский гарантийный фонд»	0,084	153,9	74,8%	45,0	5,9%	55
32	Белгородская область	Белгородский гарантийный фонд соденйствия кредитованию	0,070	132,4	90,8%	60,7	10,7%	30
33	Саратовская область	ОАО «Гарантийный фонд для субъектов малого предпринимательства Саратовской области»	0,066	165,6	186,4%	45,5	5,8%	60
34	Кировская область	Кировский областной фонд поддержки МСП	0,066	101,7	79,8%	36,9	6,2%	52
35	Пермский край	ОАО «Пермский гарантийный фонд»	0,062	97,4	51,3%	50,2	7,2%	11
36	Липецкая область	НО «Липецкий обласной фонд поддержки СМП»	0,061	102,7	58,6%	43,2	7,9%	20
37	Республика Адыгея	АУ «Агентство развития малого предпринимательства»	0,054	162,0	127,6%	58,0	24,6%	63
38	Томская область	ООО «Гарантийный фонд Томской области»	0,041	103,3	33,9%	44,8	5,0%	28
39	Калужская область	Государственный фонд поддержки предпринимательства Калужской области	0,041	98,6	40,5%	48,7	3,3%	43
40	Республика Калмыкия	АУ «Центр развития предпринимательства»	0,038	61,0	58,1%	16,5	7,0%	79
41	Республика Марий Эл	Республиканский фонд поддержки МСП	0,034	76,5	53,0%	41,3	1,7%	72
42	Республика Коми	Гарантийный фонд Республики Коми	0,034	54,8	109,5%	46,5	12,0%	17
43	Калининградская область	ГАУ «Фонд поддержки предпринимательства»	0,034	118,4	39,3%	43,7	18,5%	62
44	Курская область	НП «Областной центр поддержки МСП»	0,023	58,8	237,6%	38,5	7,7%	31
45	Республика Дагестан	ГАУ «Фонд содействия кредитованию СМП»	0,023	79,2	52,8%	58,1	1,8%	77
46	Костромская область	ГП «Гарантийный фонд поддержки малого предпринимательства Костромской области»	0,023	50,1	69,9%	37,4	5,2%	74
47	Камчатский край	Камчатский государственный фонд поддержки предпринимательства	0,016	77,9	30,0%	82,2	4,8%	69
48	Сахалинская область	АУ «Фонд содействия развитию предпринимательства»	0,010	36,0	18,8%	57,4	1,1%	7
49	Республика Хакасия **)	НО «Гарантийный фонд Хакасии»	0,007	17,2	29,1%	31,6	4,3%	45
50	Карачаево-Черкесская Республика *)	ГУП «Гарантийный фонд поддержки предпринимательства КЧР»	0,006	29,4	30,1%	41,0	9,8%	76
51	Республика Ингушетия	Гарантийный фонд Республики Ингушетия	0,001	12,4	11,9%	44,0	4,8%	78

**) – по итогам 6 мес. 2012 г.

 

Три первые позиции в рэнкинге прогнозируемо заняли регионы, в которых объем действующих поручительств, предоставленных по финансовым обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства, превышает 1 млрд руб. Тройку лидеров со значительным отрывом возглавил «Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса» Санкт-Петербурга, в том числе благодаря статусу самого субъекта РФ, имеющему достаточно высокий уровень кредитоспособности (5-е место в Рэнкинге AK&M по итогам 2011 года).

В первую десятку вошли еще два административных образования из ТОП-10 российских регионов – Ханты-Мансийский Автономный округ – Югра и Красноярский край с портфелями поручительств 808,0 млн руб. и 533,9 млн руб. соответственно.

На неожиданно низких позициях оказались субъекты поддержки малого и среднего предпринимательства из достаточно развитых регионов – Ямало-Ненецкого Автономного округа и Сахалинской области (4 и 7 места рэнкинга кредитоспособности AK&M-2011). Это обусловлено небольшими размерами портфелей поручительств – 176,5 и 29,3 млн руб. соответственно. К тому же, Сахалинский «Фонд содействия развития предпринимательства» имеет один из самых низких мультипликаторов гарантийного капитала – 18,8% (отношение действующих поручительств к размеру гарантийного фонда (капитала).  По всей видимости, это связано с тем, что по числу малых предприятий область на 01.01.2012 находилась только на 59-м месте среди всех российских регионов.

В целом, гарантийные организации, занявшие нижние позиции в итоговом списке, характеризуются недостаточной степенью использования средств, предназначенных для обеспечения поручительств по привлечению финансовых ресурсов в сегмент малого и среднего бизнеса. Кроме того, регионы, в которых осуществляют свою деятельность отмеченные фонды, имеют, как правило, крайне низкие показатели относительной кредитоспособности по оценкам Агентства AK&M.

Проведенное Агентством исследование позволило также очертить круг общих проблем, связанных с деятельностью гарантийных организаций. К ним, в первую очередь, относятся низкая деловая активность субъектов малого и среднего предпринимательства в отдельных регионах, недостаточное рекламно-информационное обеспечение деятельности гарантийной организации, жесткая регламентация со стороны регулятора. Кроме того, отмечается отсутствие единой методологии определения лимита совокупных поручительств, что привело к почти 20-кратному разбросу мультипликатора капитала по фондам, сформировавшим публикуемый рэнкинг Агентства.

 

ПОКАЗАТЕЛИ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ В ИССЛЕДОВАНИИ

В процессе исследования проводился анализ двух групп факторов:

- показатели, характеризующие эффективность деятельности гарантийной организации (размер портфеля действующих поручительств и величина гарантийного капитала фонда);

- критерии, определяющие кредитоспособность субъектов Российской Федерации (интегральный уровень кредитоспособности в соответствие с рэнкингом российских регионов по версии Агентства AK&M), уровень деловой активности субъектов малого и среднего предпринимательства в регионах (количество и суммарный оборот малых предприятий), а также макропруденциальные показатели банковского сектора в региональном разрезе (уровень просроченной задолженности по кредитам и прочим размещенным средствам в рублях, предоставленных нефинансовым организациям по головным офисам кредитных организаций и филиалам, размещенным в регионе).

 Абсолютные показатели, использованные при проведении исследования, с помощью функциональных преобразований приведены к относительным величинам. Композитный (интегральный) критерий, служащий основанием для определения места организации в ранжируемом списке гарантийных фондов, вычислялся с использованием равновесной мультипликативной модели. Параметрические показатели функционалов выбирались на основании консолидированного суждения экспертов Агентства относительно степени влияния каждого фактора на значение интегрального критерия оценки гарантийного фонда.

Рейтинговое агентство AK&M не принимает на себя никакой ответственности в связи с любыми интерпретациями, выводами и последствиями, связанными с применением результатов проведенного исследования для вынесения каких-либо суждений, касающихся индивидуальной оценки эффективности, финансовой устойчивости, надежности или кредитоспособности отдельно взятого гарантийного фонда.

 

Декабрь 2012
Рейтинговое агентство AK&M